Завтрашний Джо

В обществе сосуществуют люди и зверолюди, отношения между которыми характеризуются напряженностью. Для снижения конфликтности правительство создало специальный район - Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Однако спустя десять лет после этих мер противостояние между группами продолжается. Школьница Митиру Кагэмори, знающая о существовании Анима-сити, начинает испытывать физическое недомогание, которое приводит к постепенной метаморфозе ее тела.

Митэру полностью превращается в тануки - гибрид человека и енотовидной собаки, что вынуждает ее покинуть привычную среду и переехать в Анима-сити. На новом месте местные жители встречают ее с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, обладающий повышенными рефлексами и обостренными чувствами, вмешивается и берет Митиру под защиту. Несмотря на сложный личный опыт взаимодействия с людьми, Сиро устанавливает с ней дружеские отношения. Вместе они находят союзников, готовых помочь выяснить причину превращения Митиру. Сиро ставит перед собой цель оградить подругу от многочисленных угроз, существующих в Анима-сити.