Обитель зла: Вырождение

Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Правитель небесного мира Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань спустился на землю, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, который забрал ребенка в небесный мир.

Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Феникс, отправляет юношу обратно в мир людей с тремя заданиями. Хун Цзюнь должен найти убийцу своего отца, вступить в Общество изгнания демонов для выполнения их поручений, а также отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман Свет Сердца. Согласившись на условия, Хун Цзюнь спускается на землю.