Карнавальный фантазм

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой у неё был предыдущий контакт. Целью Злого духа является убедить Юринэ стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В ходе путешествия демонесса сталкивается с различными опасностями, параллельно осваивая новые умения, включая древние магические ритуалы, контроль над стихиями и владение оружием.

На своём пути Злой дух встречает загадочного колдуна, обладающего информацией о природе инопланетной угрозы. Он становится её наставником, обучая стратегиям противодействия и сопровождая в ночных вылазках для нейтрализации опасности. Далее её маршрут пересекается с сообществом других демонов, часть из которых стремится установить собственное господство над опустошёнными землями. Перед Злым духом встаёт выбор: вступить с ними в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил против общей угрозы.