Танец хула-хула

Демонический правитель Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробудился, но обнаружил себя в теле десятилетнего ребенка, а не в своем первоначальном облике могущественного воина. Одновременно с этим Леонис осознал, что утратил доступ к своим магическим способностям, что осложнило его планы по возвращению в прежнее состояние.

В этом положении Леониса обнаружила Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Девушка решила взять опеку над найденным ребенком и помогла ему покинуть место его пробуждения. Леонис столкнулся с тем, что мир за время его сна претерпел значительные изменения: человечество построило крупные города, развило технологии и создало устройства, незнакомые демону. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к новым реалиям этого измененного мира.