Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио живет в деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют. Однажды он приходит в сознание после коматозного состояния и обнаруживает, что его тело претерпело значительные изменения. Чтобы выяснить причины этой трансформации, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама продолжает меняться.

Параллельно другое существо по имени Муу начинает скрытно наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от угроз. В процессе наблюдения Муу замечает ранее неизвестные черты характера Дзиро. Тем временем по деревне распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей, а также учащаются необъяснимые явления. Жители деревни предпринимают попытки расследовать эти события, чтобы понять их природу и источник.