Юнкерс, ко мне!
В месте под названием Дыра маги из параллельного измерения проводят эксперименты над местными жителями, используя их для отработки заклинаний. В этом мире Никайдо, молодая женщина, находит человека, пострадавшего от колдовства. Его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила. Он не помнит своего прошлого и имени.
Никайдо называет его Кайман и решает помочь ему в поисках истины. Их план заключается в охоте на магов, которые могут обладать информацией о происхождении Каймана. Для проверки магов Кайман использует необычный метод: он помещает их головы в свою пасть, чтобы получить ответ от существа, обитающего у него в горле. Этот путь приводит к многочисленным конфронтациям, которые сочетают в себе насилие, элементы тайны и своеобразный юмор.