В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные заброшенные стройки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, он замечает необычный мотороллер черно-желтого цвета. За рулем находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена синяя электрогитара.

Харуко на большой скорости сбивает Наоте, и полученная травма оказывается серьезной. Девушка самостоятельно оказывает ему первую помощь. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что Харуко начинает его преследовать. Он не может избавиться от ее навязчивого внимания. После инцидента с ударом гитарой жизнь Наоте перестает быть обычной, в ней начинают происходить необъяснимые события.