Город дождя

В архипелаге Земноморье наступает период нестабильности. Природные условия становятся менее благоприятными: длительная засуха приводит к неурожаям и угрозе голода. Среди населения распространяются ранее неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые начали совершать нападения на поселения, причиняя значительный ущерб.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии помрачения совершает убийство короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этого он вынужден покинуть королевство. Во время скитаний Аррен встречает мага по имени Геда. Вместе они направляются в город Хорт. По пути им удается освободить девушку Терру, после чего они сами оказываются под угрозой со стороны работорговцев.