Извечная битва героев

Действие происходит в 2040 году, через тридцать лет после конфликта между расами Зентреди и землян. На планете Эдем реализуется секретный проект по разработке новых многоцелевых истребителей. В рамках проекта созданы два конкурирующих прототипа трансформирующихся машин. Испытателями этих прототипов становятся бывшие друзья - Галд Боумен, имеющий смешанное происхождение, и молодой пилот Исаму.

В прошлом они общались с общей подругой Мьюнг, но их жизненные пути разошлись. Теперь Мьюнг работает продюсером виртуальной певицы Шерон Эппл, популярной в сфере развлечений. Встреча троих старых знакомых обнажает неразрешенные конфликты прошлого. В ходе испытаний под кодовым названием "Супернова" Галду и Исаму приходится сотрудничать, несмотря на личные разногласия. Постепенно выясняется, что проект "Супернова" может быть связан с виртуальным миром и феноменом Шерон Эппл.