Меч Гая. Часть 2

В обществе сосуществуют люди и зверолюди. После периода нарастающей напряженности правительство создало для зверолюдей отдельный район - Анима-сити. Однако спустя десятилетие после переселения конфликты между видами не прекратились. Школьница Митиру Кагэмори знала о существовании этого города, но никогда его не посещала. Внезапно у нее проявились симптомы необъяснимого недомогания, за которым последовали физические изменения.

Митэру превратилась в гибрида человека и тануки. Это вынудило ее покинуть привычную среду и переехать в Анима-сити. Местные жители встретили новую переселенку с недоверием и враждебностью. Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, обладающий острыми чувствами и быстрой реакцией, вмешался и защитил ее. Несмотря на сложный личный опыт общения с людьми, он находит общий язык с Митэру. Вместе они начинают искать причину ее превращения, получая помощь от нескольких обитателей города. Сиро стремится оградить подругу от многочисленных угроз, существующих в новом для нее месте проживания.