Речные заводи эпохи Тэмпо

В Японии периода Бакумацу правительство стремится продемонстрировать западным странам достижения модернизации. В страну прибывает большое количество иностранцев, чьи взгляды и обычаи вызывают сопротивление среди консервативных кланов, что приводит к росту социальной напряженности. В это время врач по имени Кодо, перенявший западные медицинские знания, отправляется в Киото для повышения квалификации. Вскоре после его отъезда его дочь Тидзура узнает о исчезновении отца.

Тидзура принимает решение найти отца. Она переодевается в мужскую одежду, напоминающую облачение самурая, и берет с собой фамильный меч кодати. Путь в Киото сопряжен с трудностями, и по дороге на девушку нападают разбойники, но она успешно отбивается. В самом городе ее ожидает новая опасность в виде засады. Киото находится под контролем полиции Синсэнгуми, а самураи регулярно сталкиваются с атаками противников, которых называют демонами. После одного из таких столкновений воины забирают Тидзуру с собой, чтобы выяснить подробности ее личности и цели визита.