Вместе с господином OVA

В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью их уничтожить, и его потомки продолжили борьбу, передавая свои способности по наследству. Демоны, осознавая угрозу, приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. Юноша Сики Итиносэ неожиданно оказывается вовлечён в этот затянувшийся конфликт. Представитель корпорации раскрывает ему, что в его жилах течёт кровь демонов. Также выясняется, что приёмный отец Сики, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить юношу. Попытка отца спасти Сики приводит к его гибели от рук бывших соратников.

После этих событий Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса». Это учебное заведение предназначено для молодых демонов, где они обучаются навыкам выживания и защиты от корпорации, стремящейся к их полному уничтожению. Учащиеся академии, каждый со своим сложным прошлым, проходят регулярные тренировки. Однако внутри сообщества демонов существуют различные, порой конфликтующие, взгляды на будущее. Академия становится местом, где пересекаются личные истории, скрытые мотивы и внутренние противоречия. Перед Сики стоит задача адаптироваться к новой среде, осознать свою демоническую природу и определить свою роль как наследника линии, которая исторически противостояла его собственному виду.