Трансформеры: Властоголовы

После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой и расходятся. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен переживает смерть своих бывших спутников. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают путешествовать по миру, следуя желанию эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через отдалённые места, связанные с прошлыми походами героев. Во время странствий Фрайрен постепенно осознаёт, как мало внимания она уделяла своим товарищам при их жизни. Исследуя древние артефакты и встречая необычных существ, они открывают новые детали о прошлом. Эти открытия побуждают Фрайрен переосмыслить свои прежние поступки и их последствия для окружающих.