Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хедо, ученик младших классов, планирует поступление в старшую школу "Куо", которая недавно стала принимать юношей после периода обучения только девушек. Он рассчитывает занять высокое положение среди учеников, но эти ожидания не оправдываются. В школе его ждет иная реальность, отличающаяся от первоначальных представлений.

В результате нападения одной из учениц Иссэй погибает, но его воскрешает студентка третьего курса Риас Гремори, превратив в демона. По условиям воскрешения, он становится слугой Риас. Приспосабливаясь к новому статусу и строя планы на личную жизнь, Иссэй постепенно вовлекается в мир, где существуют демоны, ангелы и другие сверхъестественные существа, управляемые различными фракциями.