С начала OVA 4 серия

Главный герой аниме - Ину-О, реальная историческая фигура XIV века, исполнитель саругаку-но. Этот вид театрального искусства сочетал религиозные и философские сюжеты с акробатикой, музыкой и танцем. Его постоянным партнером был музыкант Томона, игравший на традиционной японской биве. Их совместные выступления привлекали внимание зрителей, а искусство являлось для них основным источником дохода.

Сюжет фокусируется на профессиональных и личных взаимоотношениях дуэта. Отдельное внимание уделяется физическим особенностям персонажей. Ину-О с рождения имеет внешность, которая заставляет его скрывать лицо под маской, а тело - под одеждами. Томона является слепым от рождения. Аниме исследует происхождение этих особенностей, рассматривая как возможные медицинские причины, так и версии, связанные с мистикой и сверхъестественным.