Портрет Цзянху: Перевоплощённый ученик 1 серия

Софи работает шляпницей в магазине своей сестры, занимаясь пошивом головных уборов на заказ. Она не испытывает особого интереса к этому ремеслу, но продолжает им заниматься из-за сложностей с поиском другой работы в условиях нарастающей военной угрозы. После случайной встречи с магом по имени Хаул, который помог ей в трудной ситуации, Софи продолжает вести обычную жизнь. Ее положение кардинально меняется после столкновения с ведьмой Пустоши, которая накладывает на девушку проклятие, превращающее ее в старуху.

Чтобы снять заклятие, Софи отправляется на поиски ведьмы и оказывается в движущемся замке, где живет Хаул. Управление домом осуществляет демон огня Кальцифер, связанный с магом договором. Хаул не узнает в старухе ту самую девушку, а Софи замечает, что его характер отличается от ее первоначальных впечатлений. Она решает остаться в замке в качестве помощницы, сосредоточившись на том, чтобы помочь Хаулу вернуть прежние черты характера. Параллельно в стране начинается полномасштабная война, и власти начинают принудительную мобилизацию магов, однако Хаул отказывается подчиниться приказу.