ТО 2 серия

Мидзуки проживает с семьей в США. Во время посещения легкоатлетических соревнований она наблюдает за выступлением японского прыгуна в высоту Идзуми Сано. Его техника производит на нее впечатление. После этого Мидзуки находит информацию о том, что Сано учится в специализированной спортивной школе в Японии. Она убеждает родителей позволить ей продолжить образование на родине. По прибытии в Японию Мидзуки подает документы в ту же школу, скрыв, что является девушкой, так как учебное заведение принимает только юношей.

Администрация школы зачисляет Мидзуки как нового ученика. По распределению в общежитии она поселяется в одной комнате с Идзуми Сано. Мидзуки приходится тщательно скрывать свой пол, контролируя манеры, голос и внешность. Они совместно посещают занятия и тренировки. В процессе общения Идзуми начинает воспринимать соседа как друга, делится с ним мыслями о спорте и личными переживаниями. Мидзуки помогает ему готовиться к соревнованиям, продолжая скрывать свою настоящую личность.